Adressendetails

Bei der Anlage von Adressen wird zwischen Firmen und Personen unterschieden, da teilweise unterschiedliche Informationen gespeichert und angezeigt werden.

Für beide Arten gelten allgemeine Grundsätze:

  • Felder die mit einem * markiert sind, sind Pflichtfelder.
  • Adressen können jederzeit umgewandelt werden (Firma wird zu Person und umgekehrt)
  • Bei Telefonnummern und Emailadressen wird das Format der Eingabe geprüft. Ist die Eingabe nicht gültig, wird dies als Information mit angezeigt.


Der Bildschirm gliedert sich in 3 Bereiche:

  1. Der Hauptbereich oben zeigt die relevanten Adressdaten, rechts werden die verbundenen Projekte angezeigt und unten der Detailbereich
  2. Die Detailinformationen Info, Merkmale, Termine und Dokumente werden für alle Adressen angezeigt bzw. können bearbeitet werden.
    Weitere Detailinformationen sind abhängig davon, ob es sich um eine Firma oder Person handelt, oder auch welcher Adresstyp eingegeben wird.
  3. Die Anzeige der zugehörigen Projekte


Hauptinformation


Bei der Eingabe der PLZ wird der Ort und das Bundesland automatisch eingetragen.

Detailinformationen

Allgemein (für alle Adresstypen)

Info

Im Bereich Info können alle zusätzlichen Informationen als Text eingegeben werden. Als Detailinformation wird hier auch noch die Anrede eingetragen. 

Merkmale

Jede Adresse kann mit einem Merkmal versehen werden um eine spätere Suche zu erleichtern.

In der Adressverwaltung werden die Merkmale durch Eingabe von 2 Buchstaben aus einer Liste ausgewählt und zugefügt. 

Nach den Merkmalen können die Adressen gefiltert werden.

Termine

Klicken sie zunächst auf "Bearbeiten"  um Änderungen an der Adresse möglich zu machen.

Wählen Sie den Bereich Termineund klicken Sie dann auf "neuen Datensatz hinzufügen". Es öffnet sich ein neues Fenster in dem ein neuer Termin eingetragen werden kann.

Tragen Sie das Datum ein, zu dem die Aufgabe erledigt werden soll, wer dies übernimmt, einen Betreff und evtl mehr Information. Sobald die Aufgabe erledigt wurde kann das Ergebnis ebenfalls erfasst werden.

Dokumente

Jedesmal wenn ein Dokument zu einer Adresse  erstellt oder hochgeladen wird, werden die Daten hier angezeigt.

Wird in einem Projekt zu einem Projektbeteiligten ein Dokument erstellt, wird dies ebenfalls im Bereich Adresse in den Adressdetails: Dokumente angezeigt.

Neue Dokumente können hier nicht erstellt werden.

Klicken sie zunächst auf "Bearbeiten"  um Änderungen an der Adresse möglich zu machen.

Wählen Sie den BereichDokumente um die Dokumenteninfo zu ändern, oder das Dokument zu löschen.

Personen

Die Anzeige der Detailinformationen für Personen ist abhängig vom Adresstyp.

Spezielle Bereiche pro Adresstyp sind

  1. Für Mitarbeiter wird der Bereich Mitarbeiter angezeigt
  2. Für Betreuer wird der Bereich Persönlich und Honorar angezeigt
  3. Für Klienten wird der Bereich Persönlich und Versicherung angezeigt.

Bereich Mitarbeiter

Bereich Persönlich

Bereich Honorar

Bereich Versicherung

Firmen

Für alle Firmen unabhängig vom Adresstyp können zusätzlich noch Kontakte hinzugefügt werden. Klicken sie zunächst auf "Bearbeiten"  um Änderungen an der Firmenadresse möglich zu machen.

Wählen Sie den Bereich Kontakte und klicken Sie dann auf "neuen Datensatz hinzufügen". Es öffnet sich ein neues Fenster in dem die Kontaktdaten eingetragen werden können.


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