Wie lade ich ein Dokument vom PC hoch?

Ein Dokument kann zu einer Adresse oder einem Projekt hochgeladen werden. Bei einem Projekt gibt es zusätzlich die Möglichkeit dieses Dokument auch zu einer Adresse zuzuordnen, so dass dieses Dokument auch im Adressdatensatz z.B. des Jugendamtes ersichtlich ist. Beispielhaft ist daher hier die Vorgehensweise im Projekt erklärt:

  • Wählen sie im Projekt die Schaltfläche „Dokument hochladen“. Im Auswahlmenü wählen sie dann „vom PC“ Bild Dokumente vom PC hochladen
  • Im folgenden Fenster können Sie dem Dokument nach Wunsch ein Such-Tag, ein Sicherheits-Tag, einen Betreff oder ein Fälligkeitsdatum zuordnen
  • Laden Sie dann das Dokument über die Schaltfläche „Wählen Sie“ Bei erfolgreichem Upload wird der Dateiname grün angezeigt
  • Wenn gewünscht wählen sie per Klick noch eine zusätzliche Rolle (Adresse) aus, der das Dokument ebenfalls zugeordnet werden soll
  • Schliessen Sie den Vorgang mit einem Klick auf die Schaltfläche „Start“ ab!

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